孔雀公主思凡下界，在华清池洗澡，被晋武帝看到。色欲熏心的晋武帝居然命手下大将，射下孔雀公主。惊慌失措的孔雀公主，中箭跌落山谷，被进山采药的神医葛平所救，才得以逃回天庭。孔雀公主逃回天庭后，为报一箭之仇，私闯天庭神兵库，盗走了斩天剑。来到皇宫云端的孔雀公主，本想一剑劈死晋武帝，却不料守护在宫殿门前的两只石雕的麒麟兽惊觉醒来，冲上九霄，击退了前来寻仇的孔雀公主。从此，引起了飞禽和走兽为主以及天、地、人、神、鬼之间一段旷日持久的大混战。